税務業務支援ソフトシリーズの営業組織向けシステム基盤構想・選定・導入に関するシステム構想策定およびオンボーディング支援

税務業務支援ソフトシリーズの営業組織向けシステム基盤構想・選定・導入に関するシステム構想策定およびオンボーディング支援｜報酬: 145万円〜165万円｜勤務地: 東京都｜稼働: 50%〜100%｜フルリモート可

報酬: 145万円〜165万円

勤務地: 東京都

稼働率: 50%〜100%

期間: 2026/05/07

勤務形態: フルリモート可

掲載元: ProConnect

業界: ITコンサル

終了日: 2026/07/31

出社頻度: 基本リモート(PC受取等)

業界タグ: サービス, IT

必須スキル: マーケティング戦略, デジタルマーケティング, 業務PMO, DX戦略, セールスフォース, 業務要件定義, 営業, 営業改革, BPR, 資料作成, システムPMO, PM, マーケティング

求めるスキル: ・Kairos3の経験

・営業/顧客管理のシステムの幅・知見が多いこと

・営業側のプロセス改善ではなくシステム側に重きがあること

プロジェクト概要: 【案件概要】

（背景）

・該当のソリューションは、業界内認知度が非常に高く、

引き合いベースでも一定の売上成長を実現できている一方、

今後事業規模をさらに伸ばしていくには「営業量そのものの拡大」が必要という認識

・製品力・解約率の低さには自信があるが、

営業プロセス・営業組織・営業支援システムが十分に整備されておらず、現在のやり方では成長に限界を感じ始めており、

営業プロセスなどの整備を開始

・現在、営業プロセス設計については既に既存コンサルが伴走しており、「ザ・モデル」をそのまま適用するのではなく、

該当ソリューション事業の特性（代理店、税理士、既存顧客深耕型）を踏まえたカスタマイズ版プロセスを定義中。

・その中で、「As-Isシステム構成を正確に捉えた上で、現実的なTo-Beシステム構成を描き、

製品選定～オンボーディングまで一貫して伴走できるパートナー」が必要になり、今回参画メンバーを探索中

・全社的にSalesforce活用の流れがあるが、既存で利用しているCRMやMAとの兼ね合いをどう整理すべきか判断しきれていないため、

今期中に方向性を決定したい

（課題）

・該当ソリューション事業において、営業量拡大を実現するための営業支援基盤（SFA/CRM/MA/要件管理）の全体像が未定義

・全社Salesforce方針がある中で、「今すぐSalesforceに寄せるべきか」「段階的移行とすべきか」の判断軸が曖昧

・営業・代理店・税理士・サポート窓口起点で集まる顧客要望・開発要望の管理がシステム化されておらず、Excelや属人的運用に依存している

・今後、代理店向け要件管理のシステム化や、コンタクト履歴の統合まで見据えたいが全体設計が描けていない

（PJの目的・ゴール）

・該当ソリューション事業における営業量拡大を目的とし、

『製品選定 → 既存システムとの連携検討（マニュアル運用含む） → オンボーディング』

までを一気通貫で支援できる体制を構築する

（期待成果）

・営業・CS・製品企画を横断した「顧客接点管理／要件管理のTo-Beシステム像」が明確化されていること

・選定したSFA/CRMと既存システムとの連携方針が整理され、

手動運用を含めた現実的な移行プランが定義されていること

・営業メンバーおよび既存コンサルが、新しいシステム・運用を理解し、自走できる状態になっていること

（マイルストン）

・組織・プロセス改革と並行して、システム構想・製品選定・導入計画を進行

・初期フェーズ（約3ヶ月）でTo-Be像と選定方針を確定し、後続フェーズで導入・定着を図る

※次Phaseにて、以下を想定

・製品選定

・システム間連携方針策定

・オンボーディング支援

（業務スコープ）

・IS、CSの現行営業関連システムのAs-IsTo-Be整理（※現行リプレイスは検討対象外）

・顧客管理のシステムのToBe検討（営業プロセスを元に検討）

・営業フロント側のシステムを別システムに統合するかの検討（現状はツールは未整備）

・SFA製品選定（Salesforce含む複数候補）（SF製品以外でも良いものがあれば提案を希望）

・既存システムとの連携方式検討（API／バッチ／マニュアル運用含む）

・将来的な要件管理（代理店要望、開発連携、Jira等）の構想設計

・営業メンバー／オンボーディング支援

（体制・役割）

・クライアント側：

　－営業管理職数名

　－営業担当者数名

・本案件（★）：システム構想・選定・導入領域を担当