Consul Choice
フリーコンサル案件まとめ
達人シリーズ営業組織向けシステム基盤構想・選定・導入に関するシステム構想策定およびオンボーディング支援｜報酬: 130万円〜130万円｜勤務地: フルリモート｜稼働: 50%〜100%｜フルリモート可
報酬: 130万円〜130万円
勤務地: フルリモート
稼働率: 50%〜100%
期間: 2026/05/07
勤務形態: フルリモート可
掲載元: ProConnect
業界: ITコンサル
終了日: 2026/07/31
出社頻度: フルリモート
業界タグ: 通信, サービス, IT, コンサルファーム
必須スキル: DX戦略, 要件定義, セールスフォース, システムPMO, マーケティング, 営業改革, マーケティング戦略, デジタルマーケティング, BPR, 業務PMO, PM, 業務要件定義, 営業
求めるスキル: ・Kairos3の経験
・営業/顧客管理のシステムの幅・知見が多いこと
・営業側のプロセス改善ではなくシステム側に重きがあること。
プロジェクト概要: [背景と目的]：
■理解～相談までの、行動を促した要因の確認
- 達人シリーズは業界内認知度が非常に高く、引き合いベースでも一定の売上成長を実現できている一方、今後事業規模をさらに伸ばしていくには「営業量そのものの拡大」が必要という認識に至っている。
- 製品力・解約率の低さには自信があるが、営業プロセス・営業組織・営業支援システムが十分に整備されておらず、現在のやり方では成長に限界を感じ始めている。
- 営業プロセス設計については既に既存コンサルが伴走しており、「ザ・モデル」をそのまま適用するのではなく、達人シリーズ事業の特性（代理店、税理士、既存顧客深耕型）を踏まえたカスタマイズ版プロセスを定義中。
- 「As-Isシステム構成を正確に捉えた上で、現実的なTo-Beシステム構成を描き、製品選定～オンボーディングまで一貫して伴走できるパートナー」が必要になった。
- 全社的にSalesforce活用の流れがあるが、既存で利用しているCRMやMA（Kairos3）との兼ね合いをどう整理すべきか判断しきれておらず、今期中に方向性をつけたいというタイミング。
■課題/ミッション
- 達人シリーズ事業において、営業量拡大を実現するための営業支援基盤（SFA/CRM/MA/要件管理）の全体像が未定義。
- 現状の営業関連システムは以下の通りで、全体最適が取れていない。
- SFA：未導入（製品選定中）
- MA：Kairos3
- CRM：デコールCC（オンプレ型CRM）
- ユーザー／契約管理：独自開発
- 全社Salesforce方針がある中で、「今すぐSalesforceに寄せるべきか」「段階的移行とすべきか」の判断軸が曖昧。
- 営業・代理店・税理士・サポート窓口起点で集まる顧客要望・開発要望の管理がシステム化されておらず、Excelや属人的運用に依存している。
- 今後、代理店向け要件管理のシステム化や、コンタクト履歴の統合まで見据えたいが全体設計が描けていない。
■達人シリーズとは
- 税理士事務所および自主申告を行う企業を主な顧客とし、税務申告業務を効率化・高度化するための税務システム群です。
https://www.tatsuzin.info/
[作業内容]：
■業務スコープ
- IS、CSの現行営業関連システム（Kairos3 /デコールCC/、独自管理）のAs-IsTo-Be整理★現行リプレイスは考えていない。
- 達人シリーズの顧客管理のシステムのToBe検討★営業プロセスを元に検討
- 営業フロント側のSanSanをKairos3に統合するかの検討★現状はツールが整っていない。
- SFA製品選定（Salesforce含む複数候補）★SF製品以外でも良いものがあれば提案してほしい。理由とするとSFAで決定していないため
- 既存システムとの連携方式検討（API／バッチ／マニュアル運用含む）
- 将来的な要件管理（代理店要望、開発連携、Jira等）の構想設計
- 営業メンバー／Lib社向けオンボーディング支援
■スケジュール
- 2026年5月頃開始想定
- 3 カ月（26/5/-26/7/末）
- To-Be設計
- それ以降
- 製品選定
- システム間連携方針策定
- オンボーディング支援まで
[期待される役割と動き]：
■期待成果
- 営業・CS・製品企画を横断した「達人シリーズ顧客接点管理／要件管理のTo-Beシステム像」が明確化されていること。
- 選定したSFA/CRMと既存システム（Kairos3、デコールCC、独自システム）との連携方針が整理され、手動運用を含めた現実的な移行プランが定義されていること。
- 営業メンバーおよび既存コンサルが、新しいシステム・運用を理解し、自走できる状態になっていること。
■マイルストン
- 組織・プロセス改革（Lib社）と並行して、システム構想・製品選定・導入計画を進行。
- 初期フェーズ（約3ヶ月）でTo-Be像と選定方針を確定し、後続フェーズで導入・定着を図る。
■PJ目的・ゴール
- 達人シリーズ事業における営業量拡大を目的とし、
製品選定 → 既存システムとの連携検討（マニュアル運用含む） → オンボーディング
までを一気通貫で支援できる体制を構築する。
■体制・役割
- クライアント側：
- 営業管理職数名
- 営業担当者数名
- 営業プロセス・組織面：コンサルティング会社が伴走
- 本案件：システム構想・選定・導入領域⇦ここを担当